Объем рынка облачных сервисов в Украине превысил 904 миллиона гривен

По итогам 2018 года рынок облачных услуг в Украине достиг показателя $33,4 млн, увеличившись за год на 70%. При этом в национальной валюте рост оказался еще более значительным и впервые превысил показатель 904,2 млн. грн.

Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка облачных сервисов в Украине, проведенного консалтинговой группой E&C.

По данным E&C, рынок облачных услуг продолжает стабильно расти как в Украине, так и в мире более пяти лет подряд.  По итогам 2018 года в нашей стране этот сегмент достиг показателя $33,4 млн, увеличившись за год на 70%. При этом в национальной валюте, рост оказался еще более значительным  и впервые превысил показатель 904,2 млн. грн.

70% рынка в денежном исчислении приходится на зарубежных облачных операторов – 637,2 млн. грн. (+82% Y2Y). 30% рынка (267,0 млн. грн.) – на украинских игроков рынка. При этом, в 2019-2020 г.г. ожидается увеличение доли зарубежных операторов за счет активности этих игроков на рынке в том числе через каналы партнерских продаж.

Согласно умеренно-оптимистическому прогнозу, рынок облачных сервисов всех типов в Украине достигнет по итогам 2019 года показателя в $46 млн, а к концу 2020 года – $51,7 млн.

– Стоит отметить, что приведенные данные актуальны для корпоративного сегмента рынка облачных услуг (юридических лиц, которые потребляют услуги по заключенным согласно действующему законодательству Украины договорам). В реальности потребление облачных сервисов бизнесом оценивается в сумму около двух миллиардов гривен в год. Вместе с ростом рынка мы отмечаем также и дальнейшую миграцию украинских заказчиков на зарубежные площадки. Лидерство зарубежных облачных операторов на украинском рынке поддерживается ещё и тем, что в попытке удержать клиентов и расширить свой бизнес, многие отечественные операторы, интеграторы и даже ИТ-дистрибьюторы начали активно предлагать аренду облачных ресурсов в зарубежных дата-центрах, выступая в данном случае фактически в роли посредников, – комментирует Анатолий Фроленков, управляющий партнер консалтинговой группы E&C.

В E&C также определили факторы, сдерживающие распространение облачных технологий в Украине. К таким факторам относятся сомнения клиентов в безопасности данных, переданных в облако, нежелание передавать данные или приложения третьей стороне (пусть даже на условиях конфиденциальности), отсутствие квалифицированного персонала и  требования собственных служб безопасности, которые не позволяют размещать в облаке определенные типы данных и приложений.

 

Экспертные комментарии участников исследования

Михаил Шмелев, директор по технологической политике Microsoft

Microsoft всю свою историю находится в состоянии челенджа. Рынок челенджит Microsoft, заказчики челенджат Microsoft, челенджат Microsoft  и технологические революции, которые сменяют одна другую. Ну и, безусловно, рынок не дремлет – чтобы оставаться лидером и даже просто, чтобы стоять на месте, нужно всё время бежать. Поэтому, на сегодняшний день Microsoft следует своей миссии, которая звучит: «To empower every organization and every person on the planet to achieve more». Для этого мы фокусируемся на том, что нужно нашим заказчикам – не с точки зрения IT или технологий, – мы фокусируемся на том, чем они «дышат», что является для них мотивацией, что является для них core бизнес-процессами. IT – это enabler, потому что он позволяет сделать некие рутинные процессы эффективнее, прозрачнее, быстрее. Это и есть вклад IT в конкретный бизнес и Microsoft фокусируется именно на этой роли, именно в этом заключается наша миссия: дать возможность каждой организации и каждому человеку на планете достичь большего.

Для нашей компании сейчас базовые продукты это, безусловно, Windows, это Office 365, это, безусловно, наш Azure как облако. Это ещё и наши cognitive servises, наши платформы искусственного интеллекта, машинного обучения, интернета вещей. И мы фокусируемся на том, чтобы дать нашим заказчикам управляемый сервис, который они могут использовать, как сырье – то есть пользоваться с минимальными затратами на инфраструктуру и архитектуру решений, используя готовые к употреблению продукты-сервисы.

Не секрет, что сейчас в мире пользуется спросом тренд на digital transformation. А вот какая конкретно задача в каждом конкретном предприятии подпадает под это понятие, – уже другой вопрос. Если говорить «крупными мазками», то индустрии, на которых Microsoft фокусируется, – это health care, education, government, manufactory, media, automotive, retail и FSI. Здесь мы развиваем свою индустриальную компетенцию – мы пытаемся, скажем так, коллекционировать сценарии, которые заказчик инициировал, и которые мы можем приносить готовыми своим клиентам.

Ответ на вопрос, что будет в тренде на рынке в ближайшие 5 лет с точки зрения наибольших «цифровых прорывов», связан с озвученными мною ранее индустриями, на которых фокусируется Microsoft, в которых он развивает свою индустриальную экспертизу. Если говорить о технологических трендах, которые набирают всю большую популярность в качестве составляющей разных бизнес-моделей сейчас,  то в тренде managed services.  Вопрос в том, стоит ли IT компаниям фокусироваться на том, на чём фокусируется Microsoft, – создании такого достаточно сложного SaaS (или Paas – это как посмотреть) как Office 365 или Dynamics 365, являющихся некой платформой, на основе которой можно реализовать конкретные сценарии (либо горизонтальные, либо вертикально-индустриальные сценарии) или стоит сфокусироваться на реализации своей индустриальной экспертизы в виде решений, созданных «поверх» такого midware. Это вопрос бизнес-модели каждой конкретной компании.

Когда мы говорим об украинской модели IT, то у нас облако воспринимается как виртуальная инфраструктура, доступная по требованию. И то, для многих украинских заказчиков, особенно государственных, это является инновацией инноваций. И это специфика украинского рынка. Когда идут дискуссии в парламентском комитете или государственных рабочих группах, то почему-то, говоря об облачных технологиях, всё время всплывает infrastructure as a service.

В то же время, PaaS востребован. Он востребован потому то, есть такой вид PaaS, как  например DaaS — Database as a Service. Это очень востребованный PaaS в эпоху, когда данные растут лавинообразно. Может у тебя in house крутится какая-то математика, которая, как ты считаешь должна находиться у тебя «на земле», в офисе (ввиду некой технологической специфики), но твои данные растут настолько лавинообразно и настолько большая глубина хранения этих данных тебе нужна, что твоя инфраструктура потребует такие инвестиции в системы хранения данных, что это просто перестанет быть бизнес-кейсом. Для разработчиков интересные такие PaaS, как контейнерные платформы, IoT HUB, API Publisher и многие другие. Для разработчиков это гораздо удобнее: это быстрее, не требует инвестиций в «железо» и, что очень важно, не зависит от «нерадивого» сисадмина.

Мы фактически доминируем на украинском рынке и не только и, по нашим прогнозам, в ближайшее время, активней всего будут развиваться сервисы, микросервисы – managed services. Было бы очень правильно, если бы hardware, имею ввиду b2b, сетевые хранилища, сетевое оборудование, сервера попадали в руки к профессионалам, которые занимаются именно созданием и поддержкой инфраструктуры или правильной архитектуры, обеспечивая устойчивую работу и базовую защиту по стандартам безопасности ISO 27001.

Сегмент hardware также будет развиваться, но его потребителями всё больше будут становиться облачные сервис-провайдеры, датацентры, операторы телекоммуникационных услуг. Это же касается и сетевого оборудования. Связь и connectivity  – это commodity. Этим будут заниматься, собственно уже занимаются провайдеры.  IoT также будет развиваться. Но какие технологии транспортного уровня будут его обеспечивать, я не берусь судить, так же, как и не утверждаю, что технология, в сторону которой пошли мы, является единственной панацеей.

Максим Агеев, генеральный директор De Novo:

Облака растут и будут расти. Если говорить о De Novo, то мы  также свои темпы наращиваем. Мы полны оптимизма по поводу облачного бизнеса. В этом году мы уверены в росте на 70%.

В то ж время, при столь значимом росте рынка облачных сервисов, пока мы не видим вообще никаких факторов, которые могут повлиять на рост рынка ЦОДов в Украине. Рынок колокейшн не растет уже четыре года, если учитывать и первую половину 2019-го. Но это не стагнация. Мы просто топчемся на месте.

При этом,  уровень насыщения облачной услугой в Украине ещё очень низок. Мы бесконечно далеки от насыщения услугой. Бесконечно. Тут можно расти годы.

Я считал и считаю, что рынок облачных сервисов очень сильно может толкнуть, но не толкает, государство. На примере других стран мы видим, что государство является «законодателем мод», оно задаёт тренд. К примеру, Стратегия США Cloudsmart, опубликованная администрацией Трампа, даёт такой толчок национальным местным компаниям, что нам это просто и не снилось.

Марис Сперга, директор по развитию бизнеса ЦОД Tet (ex-Lattelecom)

Согласно факту за первое полугодие 2019-го года и прогнозу, мы достигнем 13% облачного рынка Украины. За первые полгода мы видим, что рост облачных услуг в Украине составляет около 20%, и вырисовываются две тенденции.

Первая — клиенты создают гибридные облака, то есть интегрируют свою ИТ-инфраструктуру в одно или два облака, чтобы эффективнее использовать функциональность каждого из них и снизить затраты. Это означает, что задача поставщиков – повышать компетенцию своих специалистов для разработки и внедрения интеграции между облаками, таким образом больше вникая в бизнес-процессы заказчиков.

Вторая тенденция — большинство крупных компаний уже нашли своих провайдеров облачных сервисов, но в облако поверил также и средне-большой бизнес. То есть увеличивается число клиентов, но с меньшими ресурсами, и это очень хорошая тенденция, поскольку бизнес поменьше тоже осознал эффективность использования облачных технологий.

Теперь для увеличения своего бизнеса провайдерам облачных сервисов необходимо предлагать клиентам не только широкую функциональность, но и более привлекательную цену, что не всегда просто. Игрокам облачного бизнеса придется умно инвестировать средства в новые продукты и компетенции, чтобы быть конкурентоспособными.

Артем  Коханевич, CEO GigaCloud:

Рынок облаков развивается, но не так быстро, как хотелось бы. Уровень проникновения облачных сервисов в крупном и среднем бизнесе уже достаточно высокий. Бизнес уже принял стратегические решения касательно облаков. Массового спроса на услугу у крупного бизнеса, который мы наблюдали в 2017-2018 годах, сейчас нет.

В последние годы основным заказчиком облачных сервисов был айтишник, к которому время от времени подключался гендиректор или собственник. С другой стороны, у компаний есть множество проектов, которые вообще не находятся в фокусе внимания айтишника. Чтобы найти внутреннего заказчика, мы сейчас много вкладываем в маркетинг и PR, активно информируем о том, что дает облако. У многих заказчиков до сих пор нет знания об этой технологии. Это одна из причин, почему украинский рынок не растет такими темпами, как в США.

Думаю, что в ближайшие годы будет меняться структура спроса на облака в сторону мелкого и среднего бизнеса, а также крупных государственных проектов. Госсектор сейчас строится «с нуля»: там происходят структурные изменения, реализуются новые IT-проекты, которые должны разворачиваться в облаке. В госорганах понимают, что облака — это хорошо, но до тех пор, пока у них есть масса лазеек покупать «железо», они продолжат это делать.

Виталий Чабан, директор ДЦ «Парковый»:

Рынок дата-центров в общем, включая облачные услуги, находится не скажу, что в стагнации, но в состоянии паузы. Он замер. «Пик замирания» пришелся на 2015-2016 годы и был вызван объективными причинами.  Сейчас рынок потихоньку «оживает» и достаточно много компаний, которые тогда ушли за границу, в зарубежные дата-центры, уже возвращаются.  Однако, в настоящее время дата-центры все ещё получают новых клиентов в основном за счет перетока от конкурентов.

Облачные услуги на общем фоне выглядят лучше. Потому что перетекание  с «железа» в «облако» было, есть и будет. В том числе – в связи с развитием новых услуг, которые в необходимо размещать в облаке.

В целом, рынок дата-центров и облачных сервисов растет на 10%-15% в год и эта тенденция в 2019-м сохранится.  Есть надежда, что инвестиционный и политический климат в стране улучшится и это приведет к позитивным изменениям для бизнеса

Валерий Вольный,  руководитель Beemobile:

Рынок дата-центров не растет уже около трех лет и находится примерно, в рамках одних и тех же показателей.  По сравнению с 2012-2013 годами, цены на услуги дата-центров упали в 2 раза в долларовом эквиваленте, тогда как  затраты дата-центров на 60% привязаны к курсу доллара. При этом активно растут «облака».

Бизнес по предоставлению услуги колокейшн достаточно прибыльный и стабильный, хотя и очень долго возвращает инвестиции. Но мы оптимисты и считаем, что этот бизнес в дальнейшем будет развиваться – я рассчитываю, что в следующем году начнется тенденция возврата тех, кто уехал за границу, и там поставил свои сервера. Ведь за границей держать сервера дороже, а сейчас в Украине намного меньше риск того, что к тебе «придут» силовики забирать оборудование с целью тебе же его потом продать.

Юрий Швец, коммерческий директор Vega Telecommunications Group:

Наша инвестиционная стратегия предполагает развитие инфраструктуры, рост пропускной способности и надежности каналов передачи данных. «Облачный» бизнес в Украине и в мире развивается стремительно и темпы роста в ближайшие годы, вероятно, ускорятся. Локальные поставщики услуг прилагают серьезные усилия, чтобы соответствовать вызовам рынка, и многие из них действительно достигают впечатляющих результатов, но в то же время наиболее мощные, прогнозируемые и надежные Дата-центры от лидеров в данной области в основном физически размещаются заграницей. И чтобы преодолеть расстояние и обеспечить качественный доступ к наиболее конкурентным ЦОДам, наша Компания фокусируется на организации надежных каналов связи с крупнейшими поставщиками услуг хранения/обработки данных и мощных вычислительных кластеров не только в Украине, но и на приоритетных международных направлениях.

Владимир Мельник, технический директор TUCHA.UA:

Совершенно очевидно, что рынок облачных сервисов переживает этап бурного роста. Всё больше становится клиентов, которые раньше облаками даже не интересовались, но постепенно приходят к тому, что им нужно как-то организовать работу со своими данными в среде, которая не будет требовать от них построения своего собственного мини-ЦОД.

Единственное — на рынке за последние несколько лет сформировался ряд неменяющихся с годами услуг, которые предоставляются. У большинства клиентов приблизительно одинаковые запросы и у всех провайдеров одинаковые услуги. Очень давно на рынок в контексте услуг не выводилось чего-то принципиально нового.

Мы видим будущее рынка в развитии контейнерной инфраструктуры. Именно поэтому мы первыми в Украине и одними из первых в мире запустили сервис предоставления контейнерной инфраструктуры и автоматизации CI/CD-процессов TuchaKube для строительства высоконагруженных ИТ-систем и управления разработкой. А значит, наши клиенты уже могут воспользоваться услугой по запуску приложений в облаке контейнеров от Tucha.

Далее мы также будем вести просветительскую работу среди рынка на тему того, почему контейнерная инфраструктура нужна и какие преимущества в ней. Уверены, это будет некоторым изменением в ландшафте рынка.

Александр Шевченко, руководитель Дата-центра “Воля”:

Благодаря усилиям первопроходцев облачного бизнеса, спрос на данный вид услуг в Украине существенно повысился. Не последнюю роль в популяризации виртуализации во всех ее проявлениях сыграли «киты» компьютерного и программного бизнеса, такие как Amazon, Google, Microsoft. Но несмотря на существенное оживление в 2014 — 2018 годах, пока наблюдается спад, обусловленный сезонными факторами в частности, и ситуацией смены руководства страны в целом. Неуверенность бизнеса в стабильности ситуации в стране заставляет обращать внимание на операторов «облаков» за рубежом.

В целом украинские операторы используют период «затишья» для анализа проведенной работы в предыдущих периодах и внедрения новых трендовых технологий. Не секрет, что Украина внедряет передовые технологии с некоторым опозданием, поэтому следует ожидать оживления предложений отечественных ИТ-компаний в новом бизнес-сезоне.

В развитие облачных технологий во всем мире вовлечены многомиллиардные инвестиции, поэтому следует ожидать все больше решений как для корпоративного сегмента, так и для СМБ. Маркетинговые усилия иностранных разработчиков будут способствовать и дальнейшей популяризации «облаков», что однозначно положительно повлияет на наш локальный рынок.

Прогнозный рост украинского рынка составляет 50-75% в год. При благоприятных геополитических условиях эта цифра, с большой вероятностью, удвоится.

Среди главных трендов развития рынка облачных услуг в Украине отмечаем:

1. Развитие гибридных решений и моделей построения частных и корпоративных инфраструктур:

a. колокейшн + облако;

b. выделенные серверы + облако;

c. облачные вычисления + наземное сохранение / резервирование данных;

d. облачное резервирования данных за рубежом + виртуальная среда для работы, размещенная в Украине;

e. облако в одном дата-центре и бэкап на физическую инфраструктуру в другом;

f. IaaS в Украине + SaaS за рубежом и тому подобное;

2. Рождение и развитие настоящих SaaS made in Ukraine, спрос на готовые продукты под конкретные или кратковременные задачи:

a. виртуальные рабочие места

b. размещения бухгалтерских программ

c. организация обмена файлами

d. организация видеоконференций

e. проведение онлайн-трансляций и тому подобное.

Угрозы для рынка виртуализации в целом мало чем отличаются от угроз в любом украинском бизнесе. Но есть и чисто «профильные» риски, как действия правоохранительных органов (так называемыми «маски-шоу»), о которых уже понемногу начали забывать, «зарегулирован» рынок электроэнергии (очень важный показатель для развития бизнеса дата-центров, в которых как правило, размещаются ИТ-мощности облачных операторов), доступность современного компьютерного оборудования для построения систем виртуализации.

Нашу компанию, безусловно, беспокоят все вышеупомянутые вопросы, и, в первую очередь, стабильность курса на Европу, поскольку акционеры компании четко отслеживают ситуацию и тенденции, которые непосредственно влияют на уровень инвестирования. В целом мы имеем оптимистичные ожидания, и совершенствуем как бизнес процессы, так и технологические внедрения. Одна из главных проблем сервисных компаний — клиентоориентированность в самом широком понятии. И именно для улучшения уровня удовлетворения от сотрудничества с нами, компания прилагает максимум усилий, чтобы быть действительно «user friendly». В частности дата-центр ВОЛЯ наполняет портфель своих услуг таким образом, чтобы удовлетворять обновленные требования бизнеса, в том числе, развивает направление гибридных решений для корпоративных и клиентов уровня СМБ, а также готовые решения с легкостью и скоростью заказ и максимальным удобством пользования.